(via TheNewswire)

Varennes, Quebec, le 2 septembre 2026 – TheNewswire - CORPORATION CHARBONE (TSXV: CH; OTCQB: CHHYF; FSE: K47) («  CHARBONE  » ou la «  Société  »), une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels, axée sur la production, la distribution et le stockage d'hydrogène propre Ultra Haute Pureté («  UHP  ») et d'autres gaz industriels stratégiques , est heureuse d'annoncer que Riverfort Global Opportunities PCC Ltd («  RiverFort  » ou le «  Prêteur  ») a accepté d’avancer 1,5 million de dollars, représentant la moitié du deuxième tirage d’un montant maximal de 3 millions de dollars, à la Société avant la date qui tombe six mois civils après la clôture du premier tirage de la facilité de prêt convertible garanti (le «  Prêt Convertible  ») d’un montant maximal de 10 millions de dollars, comme annoncé précédemment le 29 avril 2026.

Aperçu de la transaction

Les 1,5 million de dollars faisant partie du deuxième tirage seront disponibles une fois les conditions de clôture remplies, notamment l’approbation de la Bourse de croissance TSX. Le Prêt Convertible est structuré comme un prêt garanti à tirages multiples, des tranches supplémentaires étant disponibles pour la Société pendant la durée de l’accord, sous réserve des conditions habituelles et de l’accord mutuel des parties. Par conséquent, la Société peut effectuer un tirage supplémentaire en vertu des 3 millions de dollars mis de côté au titre du deuxième tirage du Prêt Convertible.

Conditions clés du prêt convertible

• Montant total du prêt : Prêt convertible garanti jusqu'à 10 millions de dollars, structuré en plusieurs tirages.  

• Tirages de fonds : Le premier tirage de 3 millions de dollars a été clôturé le 29 avril 2026. La moitié du deuxième tirage, d'un montant maximal de 3 millions de dollars, est en cours de finalisation. Le solde pourra être accordé à la Société avant la date correspondant à six mois civils après la clôture du premier tirage, sous réserve d'un accord mutuel. Le solde de 4 millions de dollars peut être tiré en une seule fois pendant la durée du prêt convertible, sous réserve d'un accord mutuel entre la Société et RiverFort et des conditions habituelles stipulées dans le contrat de Prêt Convertible.  

• Durée : Les tirages au titre du Prêt Convertible sont disponibles pour une durée de trois ans, chaque tirage étant remboursable sur 18 mois. La date d'échéance du premier tirage est le 29 octobre 2027.  

• Intérêts : 12 % par année, payables en espèces tous les 4 mois. Intérêts de retard plafonnés à 24 %.  

• Conversion  : La moitié du deuxième tirage serait convertible, au choix du Prêteur, en unités composées d'une action ordinaire de la Société et de 0,3 bon de souscription, au prix de conversion de 0,196875 $ par unité. Si ce n’est pas converti avant, 10 % seront remboursés au bout de 6 mois, 20 % au bout de 12 mois et 70 % à l'échéance, soit 18 mois. Les titres émis lors de toute conversion du capital du Prêt Convertible seront soumis à la période de détention légale de quatre mois au Canada.  

• Bons de souscription  : Chaque bon de souscription entier émis dans le cadre de la moitié du deuxième tirage de 3 millions de dollars permettra d'acquérir une action ordinaire supplémentaire de CHARBONE, au prix de 0,236250 $ par action, pendant une période de 48 mois, dans la limite de cinq ans à compter de la date de clôture du Prêt Convertible, soit le 29 avril 2026.  

• Garantie  : Garanti par une hypothèque de premier rang sur l’universalité de tous les biens meubles présents et futurs de Charbone Hydrogène Québec Inc. (projet Sorel-Tracy) et de Charbone Hydrogen Corporation.  

• Des frais de mise en œuvre équivalant à 5 % du tirage seront payés en espèces à la clôture de chaque tirage.  

La Société prévoit de fermer le tirage de 1,5 million de dollars peu après avoir reçu l'acceptation conditionnelle de la Bourse de croissance TSX.

Utilisation des fonds

Le Prêt Convertible est un élément clé de la stratégie globale de CHARBONE visant à accroître sa capacité de production d'hydrogène et à étendre sa plateforme de gaz industriels en Amérique du Nord. Les fonds prélevés de 1,5 million de dollars devraient servir à :

• Accélérer le calendrier de développement des usines de production d'hydrogène propre UHP de la Société.  

• Soutenir les dépenses en capital et le déploiement de l'équipement.  

• Fournir un fonds de roulement général pour accélérer les initiatives de croissance à court terme.  

Benoit Veilleux, Chef de la direction financière et secrétaire corporatif de CHARBONE, commente : “ Ce tirage témoigne de la confiance que RiverFort continue d'accorder à CHARBONE et à notre performance à ce jour. La structure multi-tranches de ce financement nous permet d'accéder à des capitaux de croissance de manière maîtrisée, en phase avec nos objectifs opérationnels à Sorel-Tracy et sur l'ensemble de notre plateforme de gaz industriels. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'une levée d’équité classique, mais d'un prêt convertible sans dilution pour les actionnaires aujourd’hui. Réduire la dilution est notre priorité absolue. Nous privilégions les solutions non dilutives ou à faible dilution, comme le financement de projets, le financement d'équipements et les partenariats stratégiques, afin d'accélérer notre croissance. Nous demeurons engagés à créer de la valeur pour nos actionnaires grâce à notre performance opérationnelle . ”

À propos de RIVERFORT

RiverFort fournit des capitaux, sous forme de dette et de fonds propres, à des entreprises à forte croissance. En tant qu’entreprise internationale implantée à Londres, en Australie et à Gibraltar, et bénéficiant d'une forte présence en Europe et au Canada, RiverFort adopte une approche multisectorielle et mondiale. RiverFort se félicite de créer des partenariats mutuellement avantageux entre ses sources de financement alternatives, notamment les co-investisseurs de bureaux familiaux, et les entreprises dans lesquelles elle investit et en lesquelles elle croit. L'équipe de RiverFort a réalisé des opérations de financement de la croissance totalisant plus de 15 milliards de dollars américains.

À propos de CORPORATION CHARBONE

CHARBONE est une entreprise verticalement intégrée spécialisée dans les gaz industriels. Elle se concentre sur le développement et l'exploitation d'un réseau régional de plateformes logistiques pour la production, le stockage et la distribution de gaz industriels stratégiques à Ultra Haute Pureté (UHP). L'entreprise dessert des clients provenant de divers secteurs, notamment les semi-conducteurs, l'intelligence artificielle et les centres de données, les produits pharmaceutiques de pointe, ainsi que les technologies aérospatiales et de défense, où les gaz UHP sont essentiels aux processus de fabrication de haute précision et à la performance opérationnelle. CHARBONE développe un réseau d’usines de production d'hydrogène propre UHP en Amérique du Nord et sur certains marchés internationaux. Son approche modulaire, décentralisée et axée sur la demande, combinée à sa plateforme intégrée de stockage et de distribution pour tous les gaz UHP, favorise une croissance contrôlée, renforce la flexibilité opérationnelle et permet une génération de revenus plus stable et diversifiée. Ce modèle permet à CHARBONE de fournir efficacement aux clients industriels de taille moyenne un approvisionnement fiable en gaz UHP, notamment l'hydrogène, l'hélium, l'oxygène et tous les autres gaz à forte demande, souvent difficiles à approvisionner de manière fiable au niveau régional. L'entreprise s'engage à soutenir la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone en fournissant de l'hydrogène propre et des gaz spéciaux accessibles et décentralisés, tout en comblant les déficits d'approvisionnement des clients industriels mal desservis et en accélérant la transition vers une énergie propre locale. CHARBONE est coté sur la bourse de croissance TSX (TSXV: CH) ; sur les marchés OTC (OTCQB: CHHYF) ; et à la Bourse de Francfort (FSE: K47) . Pour plus d'informations, veuillez visiter www.charbone.com .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés qui constituent de « l’information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières (« déclarations prospectives »). Ces déclarations prospectives sont souvent identifiées par des mots tels que « a l’intention », « anticipe », « s’attend à », « croit », « planifie », « probable », ou des mots similaires. Les déclarations prospectives reflètent les attentes, estimations ou projections respectives de la direction de Charbone concernant les résultats ou événements futurs, sur la base des opinions, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la direction à la date à laquelle les déclarations sont faites. Bien que Charbone estime que les attentes exprimées dans les déclarations prospectives sont raisonnables, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes, et il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives, car des facteurs inconnus ou imprévisibles pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Des risques et des incertitudes liés aux activités de Charbone peuvent avoir une incidence sur les déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses comprennent, sans s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » dans le rapport de gestion de la Société pour la période terminée le 30 septembre 2025, qui peut être consultée sur SEDAR+ à l’adresse www.sedarplus.ca; ils pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux prévus dans les déclarations prospectives.

Sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent, Charbone ne s’engage pas à mettre à jour ni à réviser les déclarations prospectives.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent de responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

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